加州比弗利山, March 21 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.（下稱「TOMI」）（OTCQX交易代碼：TOMZ）是一家全球性的環境淨化及傳染病預防企業，專門提供殺菌消毒和環境淨化產品的銷售及相關服務，包括在美國國家環保局（U.S. Environmental Protection Agency，簡稱EPA）註冊的雙氧水消毒噴霧SteraMist^™生產、銷售及許可。該公司今天宣佈在私募配售交易（下稱「融資」）中總共融資530萬美元。TOMI計劃將融資所得款項用於研發產品、國際產品註冊、增加其內部銷售團隊、營銷、公共關係、擴大其EPA的系列，以及用作營運資本及處理一般性公司業務。

就融資而言，TOMI發行本金總額相當於530萬美元的高級可贖回及可轉換承兌票據（下稱「承兌票據」）。除非提早贖回、回購或轉換，否則承兌票據將於2018年8月31日到期。持有人可隨時將承兌票據轉換為普通股，轉換價格為每股0.54美元。從2017年9月1日起，TOMI可隨時在到期之前贖回承兌票據，價格為承兌票據本金價格加上截至贖回日期應計及未支付的利息。自2017年8月31日開始每半年以現金形式支付一次承兌票據利息，支付日為每年2月28日及8月31日，按4%的年利率計算。

此外，TOMI發行三年期認股權證（下稱「認股權證」），以每股0.69美元的行使價總共購買普通股833,333股。若該認股權證全部轉換，TOMI將收到額外資金約57.5萬美元。

本次融資所出售的證券並未根據美國1933年《證券法》（經修訂，「證券法」）或州證券法登記，由於並未在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)登記或未獲得該登記適用之豁免，可能無法在美國發行或銷售相關證券。

本新聞稿根據證券法第135c條刊發，並不構成相關證券的出售要約或要約購買招攬，亦不得在任何根據州證券法需事先登記或取得資格才能合法作出的任何州要約、招攬或銷售相關證券。

以下基金購買了大多數承兌票據的未償還本金：AP Asia Absolute Return Master Fund Limited、AP Asia Alpha Strategy Master Fund、Kalix Fund Limited和Light & Salt Fund SP。

關於TOMI Environmental Solutions, Inc.
TOMI Environmental Solutions, Inc.（OTCQX交易代碼：TOMZ）是一家全球性的環境淨化及傳染病預防企業，主要通過製造、銷售及許可雙離子技術Binary Ionization Technology® (BIT™)平臺，為室內表面殺菌提供生態友好的解決方案。該平臺的發明得到美國國防高級研究計劃署（Defense Advanced Research Projects Agency，簡稱DARPA）的國防撥款資助。BIT™使用低濃度雙氧水作為唯一的有效成分製造烴基（氫氧離子），其主要產品的品牌是氣體類殺菌噴霧TOMI™ SteraMist™。

TOMI的產品設計服務於各類廣泛的商業機構，包括醫院及醫療設施、郵輪、寫字樓、酒店和旅館房間、學校、餐館、肉類及生產加工廠的非食品安全保障、軍營及體育設施。此外，TOMI的產品和服務應用於家庭及多戶住宅。

TOMI亦為其客戶開發培訓項目及撰寫應用協議，是美國生物安全協會(American Biological Safety Association)、美國組織庫協會(American Association of Tissue Banks)、感染控制與流行病學專業協會(Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology)、美國醫療保健流行病學學會(Society for Healthcare Epidemiology of America)以及康復行業協會(The Restoration Industry Association)的現有會員。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.tomimist.com或通過info@tomimist.com聯絡我們。

關於AP Asset Management (HK) Limited
AP Asset Management (HK) Limited（簡稱「APAM」）是AP Asia Absolute Return Master Fund Limited和AP Asia Alpha Strategy Master Fund的投資管理人。APAM專門運用股票的長╱短持倉策略及絕對回報策略把握亞洲和中國經濟增長的機會。

關於Kalix Fund Limited
該子基金的投資目的是運用各類投資策略，為投資者提供具吸引力的經風險調整回報。該子基金的投資風險超過平均水平，僅適合能接受資本可能虧損之投資人士。然而子基金的董事尋求通過嚴格的風險管理及恰當分散風險的方式，最大程度地降低風險。

關於Light & Salt Fund SP
Light & Salt Fund SP採用不追蹤指數的基本面型投資方式，重點關注公司主要業務所在地為泛亞太區的中盤股及大盤股。Light & Salt Capital Management Limited（簡稱「L&S」）是一家在香港成立和運作的公司。作為獨立的財富管理平臺，L&S為滿足各類客戶需求提供解決方案。L&S採用紀律嚴格的投資流程，積極地為客戶管理資產。其宗旨為實現互信、出色業績及共同目標，打造優質客戶關係。

根據1995年私人證券訴訟改革法案（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）作出安全港聲明

我們所作的若干書面和口頭聲明包含1995年《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及「我們預期」、「預期」、「估計」、「預測」、「當前前景」、「我們期待」、「相當於」、「預估」、「預料」、「預估將會」、「估測」、「我們相信」、「可能」等詞語和詞彙以及其他類似表述。所有我們預期或預測將在未來發生的經營表現、事件或進展，包括與收入增長、盈利、每股盈利增長相關的陳述或類似預測，均為《改革法案》所界定的前瞻性陳述。該等陳述具有前瞻性，應當在考慮重大風險因素後作出評估，且該等風險因素可能導致我們的實際結果與預期結果存在重大差異。本文件提供的資訊乃基於目前已知的事實和情況。我們不承擔責任在本公佈後更新該等前瞻性陳述。

媒體關係聯絡
Paul Varga
營銷和公共關係經理
(301) 628-2831
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SOURCE : TOMI Environmental Solutions, Inc.

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