Khamis 23/10/2025

Pemegang Saham Hologic Akan Menerima $76 Sesaham Secara Tunai Serta Hak Nilai Bersyarat Sehingga $3 Sesaham, Tertakluk kepada Pencapaian Sasaran Hasil Tertentu

Menunjukkan Premium 46% Berbanding Harga Penutupan Hologic pada Hari Dagangan Terakhir Sebelum Laporan Media Tentang Kemungkinan Pengambilalihan

Urus Niaga Ini Merangkumi Pelaburan Minoriti Ketara daripada ADIA dan GIC

Langkah Ini Dijangka Memperkukuh Kepimpinan Hologic dalam Kesihatan Wanita serta Mempercepat Pertumbuhan Syarikat

MARLBOROUGH, Mass. & NEW YORK & SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas, 23 Okt (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) hari ini mengumumkan bahawa syarikat itu telah menandatangani perjanjian muktamad untuk diambil alih oleh dana yang diuruskan oleh Blackstone (“Blackstone”) dan TPG dalam urus niaga bernilai sehingga $79 sesaham, dengan nilai perusahaan keseluruhan dianggarkan mencecah sehingga $18.3 bilion¹

Di bawah terma perjanjian tersebut, Blackstone dan TPG akan memperoleh semua saham Hologic yang belum dilunaskan pada harga $76 sesaham secara tunai, serta hak nilai bersyarat (CVR) tidak boleh diniagakan untuk menerima sehingga $3 sesaham dalam dua bayaran maksimum $1.50 setiap satu menjadikan jumlah keseluruhan pertimbangan sehingga $79 sesaham secara tunai. CVR tidak boleh diniagakan ini akan diberikan kepada pemegang saham Hologic semasa penutupan dan akan dibayar, sama ada sepenuhnya atau sebahagian, setelah mencapai sasaran hasil global tertentu bagi perniagaan Kesihatan Payudara Hologic bagi tahun fiskal 2026 dan 2027.

Jumlah harga pembelian tersebut mewakili premium kira-kira 46% berbanding harga penutupan saham Hologic pada 23 Mei 2025, iaitu hari dagangan penuh terakhir sebelum laporan media mengenai kemungkinan urus niaga melibatkan Hologic. Urus niaga ini turut merangkumi pelaburan minoriti penting daripada anak syarikat milik penuh Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) dan entiti bersekutu GIC.

"Hari ini menandakan lembaran baharu yang menarik bagi Hologic apabila kami bergabung tenaga dengan pasukan luar biasa di Blackstone dan TPG," kata Stephen P. MacMillan, Pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Hologic. "Dengan sumber, kepakaran dan komitmen mereka terhadap kesihatan wanita, Blackstone dan TPG akan membantu mempercepatkan pertumbuhan kami dan meningkatkan kemampuan kami untuk menyampaikan teknologi perubatan kritikal kepada pelanggan dan pesakit mereka di seluruh dunia. Urus niaga ini memberikan nilai serta-merta dan menarik kepada pemegang saham Hologic, mencerminkan dedikasi pekerja kami yang kerja keras mereka telah membolehkan pencapaian penting ini."

Ram Jagannath, Pengarah Urusan Kanan di Blackstone, berkata: “Hologic ialah peneraju global yang cemerlang dalam memajukan kesihatan wanita, dengan reputasi kukuh dalam penghasilan peranti perubatan dan produk diagnostik yang inovatif serta berkualiti tinggi. Kami telah mengikuti perkembangan syarikat ini selama bertahun-tahun dan amat mengagumi kesan positif teknologi yang mengubah kehidupan yang telah memberi manfaat kepada jutaan pesakit di seluruh dunia. Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan tenaga kerja berbakat dan berkeupayaan tinggi Hologic, bersama TPG, untuk terus melabur dalam inovasi produk dan pertumbuhan berterusan syarikat ini.”

"Produk dan teknologi perubatan Hologic yang didorong oleh inovasi memajukan pengesanan dan penjagaan untuk meningkatkan hasil kesihatan bagi wanita di seluruh dunia," kata Dr. John Schilling, Rakan Pengurusan Bersama TPG Capital. "Pelaburan di sebalik inovasi penjagaan kesihatan telah menjadi fokus teras bagi TPG selama beberapa dekad, dan Hologic mewakili peluang menarik untuk memanfaatkan kepakaran tematik kami yang mendalam bagi menyokong pembangunan penyelesaian generasi akan datang yang akan terus mempromosikan hasil klinikal yang kukuh dan meningkatkan penjagaan pesakit. Kami berbangga untuk bekerjasama dengan pasukan Hologic dan Blackstone dalam lembaran baharu yang menarik ini."

Kelulusan, Tempoh Masa dan Butiran Urus Niaga

Urus niaga ini dijangka akan dimuktamadkan pada separuh pertama tahun kalendar 2026, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham Hologic, penerimaan kelulusan kawal selia yang diperlukan, dan pemenuhan syarat penutupan lazim tertentu yang lain. Lembaga Pengarah Hologic telah sebulat suara meluluskan perjanjian penggabungan dan mengesyorkan agar pemegang saham Hologic mengundi saham mereka untuk meluluskan urus niaga ini serta menerima pakai perjanjian penggabungan tersebut.

Blackstone dan TPG telah memperoleh pembiayaan komited untuk urus niaga ini. Mereka telah menyerahkan surat komitmen pembiayaan hutang kepada Hologic daripada Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada, dan SMBC, serta surat komitmen ekuiti daripada dana yang dinasihati oleh Blackstone dan TPG. Jumlah pembiayaan ini, dengan mengambil kira kunci kira-kira Syarikat, adalah mencukupi untuk membiayai harga pembelian dan membayar yuran serta perbelanjaan berkaitan semasa penutupan. Strategi ekuiti swasta Blackstone untuk pelabur individu juga dijangka akan melabur sebagai sebahagian daripada urus niaga. TPG melabur dalam Hologic melalui TPG Capital, iaitu platform ekuiti swasta firma itu di AS dan Eropah.

Setelah selesai urus niaga ini, saham biasa Hologic akan dinyahsenarai dari pasaran saham Nasdaq. Syarikat akan mengekalkan ibu pejabatnya di Marlborough, Massachusetts, dan akan terus beroperasi di bawah nama dan jenama Hologic.

Perjanjian penggabungan ini termasuk tempoh "go-shop" selama 45 hari, di mana Hologic dan penasihatnya boleh meminta, mempertimbangkan, dan berunding dengan pihak ketiga mengenai cadangan pengambilalihan alternatif. Lembaga Pengarah Hologic mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian penggabungan untuk memasuki urus niaga yang menyediakan cadangan yang lebih unggul, tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian penggabungan. Tiada jaminan bahawa proses ini akan atau tidak akan menghasilkan cadangan yang lebih unggul. Hologic tidak berhasrat untuk mendedahkan maklumat terkini mengenai proses ini melainkan dan sehingga ia menentukan bahawa pendedahan sedemikian adalah sesuai atau diwajibkan.

Keputusan Kewangan Suku Keempat Hologic

Seperti yang diumumkan pada 2 Oktober lalu, Hologic merancang untuk melaporkan keputusan kewangannya bagi suku keempat tahun fiskal 2025 melalui siaran media pada 3 November. Berikutan pengumuman urus niaga hari ini, Hologic tidak berhasrat untuk memberikan panduan kewangan bagi tahun fiskal 2026 dalam siaran media tersebut. Selain itu, Hologic juga tidak merancang untuk mengadakan sebarang panggilan pendapatan sepanjang tempoh urus niaga ini masih dalam proses. Syarikat berkenaan dijangka akan memfailkan Borang 10-K bagi tahun fiskal 2025 kepada SEC pada akhir bulan November.

Penasihat

Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif kepada Hologic, manakala Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada syarikat tersebut. Citi pula bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif, Kirkland & Ellis LLP sebagai penasihat undang-undang, dan Ropes & Gray sebagai penasihat peraturan penjagaan kesihatan kepada konsortium yang diketuai oleh Blackstone dan TPG.

Maklumat tentang Hologic

Hologic, Inc. ialah peneraju global dalam kesihatan wanita yang komited membangunkan teknologi perubatan inovatif bagi mengesan, mendiagnosis dan merawat pelbagai keadaan kesihatan dengan berkesan serta meningkatkan standard penjagaan kesihatan di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut mengenai Hologic, layari www.hologic.com .

Maklumat tentang Blackstone

Blackstone ialah pengurus aset alternatif terbesar di dunia. Syarikat ini berusaha untuk memberikan pulangan menarik kepada pelabur institusi dan individu dengan memperkukuh syarikat-syarikat yang menjadi tumpuan pelaburannya. Blackstone menguruskan aset bernilai $1.2 trilion yang merangkumi strategi pelaburan global dalam bidang hartanah, ekuiti persendirian, kredit, infrastruktur, sains hayat, ekuiti pertumbuhan, pelaburan sekunder dan dana lindung nilai. Maklumat lanjut boleh didapati di www.blackstone.com. Ikuti @blackstone di LinkedIn, X (Twitter) dan Instagram.

Maklumat tentang TPG

TPG ialah firma pengurusan aset alternatif global terkemuka yang diasaskan di San Francisco pada tahun 1992, dengan aset di bawah pengurusan bernilai $261 bilion serta pasukan pelaburan dan operasi di seluruh dunia. TPG melabur dalam pelbagai strategi yang meluas, termasuk ekuiti persendirian, impak sosial, kredit, hartanah dan penyelesaian pasaran. Strategi unik syarikat ini digerakkan oleh kerjasama, inovasi dan keterangkuman. Pasukan TPG menggabungkan pengalaman mendalam dalam produk dan sektor dengan keupayaan serta kepakaran yang luas bagi membangunkan pandangan yang berbeza dan menambah nilai kepada pelabur dana, syarikat portfolio, pasukan pengurusan serta komuniti yang diberi perkhidmatan.

Kenyataan Berjaga-jaga Tentang Kenyataan Berpandangan Ke Hadapan

Siaran media ini mengandungi “kenyataan berpandangan ke hadapan” seperti yang ditakrifkan di bawah peruntukan “safe harbor” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian Amerika Syarikat 1995. Kenyataan berpandangan ke hadapan boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “sepatutnya,” “boleh,” “dijangka,” “merancang,” “berhasrat,” “menjangka,” “mempercayai,” “menganggar,” “menjangkakan,” “berpotensi,” “menyasarkan,” atau ungkapan lain yang meramal atau menunjukkan peristiwa atau trend masa hadapan, atau yang bukan merupakan kenyataan fakta sejarah. Kenyataan berpandangan ke hadapan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai manfaat serta jangka masa penutupan penggabungan ini. Kenyataan-kenyataan ini dibuat berdasarkan andaian oleh Hologic setakat tarikh siaran ini dan tertakluk kepada risiko serta ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui, yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dijangkakan.

Kenyataan berpandangan ke hadapan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang boleh memberi kesan negatif terhadap perniagaan serta prospek Hologic, dan menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dijangkakan. Ini termasuk, tanpa had, masa, penerimaan, serta terma dan syarat kelulusan kerajaan dan pengawal selia yang diperlukan bagi urus niaga yang dicadangkan, yang boleh menangguhkan atau menggagalkan penyempurnaan urus niaga tersebut; berlakunya sebarang peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang boleh menyebabkan penamatan perjanjian penggabungan berkaitan urus niaga ini; kemungkinan pemegang saham Hologic tidak meluluskan urus niaga yang dicadangkan; risiko bahawa pihak-pihak dalam perjanjian penggabungan mungkin gagal memenuhi syarat-syarat urus niaga ini tepat pada masanya atau langsung tidak dapat memenuhinya; risiko gangguan terhadap tumpuan pengurusan daripada operasi perniagaan sedia ada disebabkan oleh urus niaga yang dicadangkan; risiko bahawa sebarang pengumuman berkaitan urus niaga ini boleh memberi kesan negatif terhadap harga pasaran saham biasa Hologic; risiko kos atau perbelanjaan tidak dijangka yang berpunca daripada urus niaga ini; risiko litigasi yang berkaitan dengan urus niaga yang dicadangkan; risiko bahawa urus niaga dan pengumumannya boleh menjejaskan keupayaan Hologic untuk mengekalkan serta menarik kakitangan utama, mengekalkan hubungan dengan pelanggan, pembekal, rakan kongsi, pekerja, pemegang saham dan pihak berkepentingan lain, serta memberi kesan kepada keputusan operasi dan perniagaan secara keseluruhan; dan risiko bahawa pemegang CVR mungkin menerima bayaran yang lebih rendah daripada jangkaan selepas penutupan urus niaga yang dicadangkan. Maklumat lanjut mengenai faktor-faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada hasil yang dijangkakan dalam kenyataan berpandangan ke hadapan ini boleh didapati dalam Laporan Tahunan Hologic pada Borang 10-K bagi tahun fiskal berakhir 28 September 2024 yang difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC ”) pada 27 November 2024, Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q, Laporan Semasa pada Borang 8-K, serta pemfailan lain yang dibuat oleh Hologic dari semasa ke semasa kepada SEC. Pemfailan ini, apabila tersedia, boleh diakses melalui laman web hubungan pelabur Hologic di https://investors.hologic.com atau laman web SEC di https://www.sec.gov. Sekiranya mana-mana risiko ini menjadi kenyataan atau andaian yang dibuat terbukti tidak tepat, keputusan sebenar boleh berbeza secara material daripada hasil yang dinyatakan dalam kenyataan berpandangan ke hadapan ini. Terdapat juga risiko tambahan yang mungkin belum diketahui oleh Hologic atau dianggap tidak material pada masa ini, namun boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada jangkaan. Kenyataan berpandangan ke hadapan dalam siaran media ini dibuat hanya setakat tarikh siaran ini. Hologic secara jelas menafikan sebarang obligasi atau komitmen untuk mengemas kini atau menyemak semula kenyataan tersebut secara umum bagi mencerminkan sebarang perubahan dalam jangkaan, peristiwa, keadaan, atau faktor lain yang menjadi asas kenyataan tersebut, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Maklumat Tambahan dan Tempat untuk Mendapatkan Maklumat Tersebut

Sehubungan dengan cadangan pengambilalihan Hologic oleh entiti gabungan Blackstone Inc. dan TPG Capital, Hologic akan memfailkan Penyata Proksi Hologic (“Penyata Proksi ”) kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Hologic merancang untuk menghantar Penyata Proksi muktamad kepada para pemegang sahamnya berkaitan urus niaga yang dicadangkan ini. HOLOGIC MENASIHATKAN ANDA UNTUK MEMBACA PENYATA PROKSI DAN DOKUMEN BERKAITAN LAIN YANG DIFAILKAN ATAU AKAN DIFAILKAN KEPADA SEC DENGAN TELITI SEBAIK SAHAJA IA TERSEDIA, TERMASUK SEBARANG PINDAAN ATAU PENAMBAHAN, KERANA DOKUMEN-DOKUMEN INI AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI HOLOGIC, BLACKSTONE INC., TPG CAPITAL, URUS NIAGA YANG DICADANGKAN SERTA PERKARA-PERKARA BERKAITAN. Anda boleh mendapatkan salinan percuma Penyata Proksi dan dokumen berkaitan lain (apabila tersedia) yang difailkan oleh Hologic kepada SEC di laman web SEC di www.sec.gov. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan salinan percuma Penyata Proksi dan dokumen lain (apabila tersedia) yang difailkan oleh Hologic kepada SEC dengan mengakses bahagian hubungan pelabur di laman web Hologic di https://investors.hologic.com atau dengan menghubungi pasukan hubungan pelabur Hologic melalui e-mel di investors@hologic.com atau menelefon 858-410-8904.

Peserta dalam Proses Pemintaan Proksi

Hologic serta para pengarah dan pegawai eksekutifnya boleh dianggap sebagai peserta dalam proses pemintaan proksi daripada pemegang saham Hologic berhubung urus niaga yang dicadangkan ini.

Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif Hologic, termasuk penerangan tentang kepentingan langsung atau tidak langsung mereka sama ada melalui pegangan sekuriti atau cara lain yang dinyatakan (i) dalam penyata proksi muktamad Hologic bagi Mesyuarat Agung Tahunan Pemegang Saham 2025, termasuk di bawah tajuk “Cadangan No. 1 – Pemilihan Pengarah,” “Pegawai Eksekutif,” “Perbincangan dan Analisis Pampasan,” “Jadual Pampasan Eksekutif,” “Pemilikan Sekuriti oleh Pengarah dan Pegawai Eksekutif,” serta “Hubungan Tertentu dan Urus Niaga Pihak Berkaitan,” yang telah difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) pada 16 Januari 2025, dan boleh diakses di pautan berikut https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm, (ii) Sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam pegangan sekuriti Hologic oleh pengarah atau pegawai eksekutifnya selepas maklumat yang dinyatakan dalam penyata proksi muktamad tersebut, perubahan berkenaan telah atau akan dinyatakan dalam Penyata Pemilikan Manfaat Awal Sekuriti pada Borang 3, Penyata Perubahan Pemilikan Manfaat pada Borang 4, atau Penyata Tahunan Perubahan Pemilikan Manfaat pada Borang 5 yang difailkan kepada SEC. Dokumen-dokumen ini boleh diakses melalui laman EDGAR Search Results di pautan berikut https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only.

Maklumat tambahan mengenai peserta dalam pemintaan proksi ini, serta penerangan tentang kepentingan langsung dan tidak langsung mereka sama ada melalui pegangan sekuriti atau cara lain yang akan dimasukkan dalam penyata proksi dan bahan berkaitan lain yang akan difailkan kepada SEC apabila ia tersedia. Anda boleh mendapatkan salinan percuma dokumen-dokumen ini seperti yang dinyatakan dalam bahagian di atas.

Sumber: Hologic, Inc.

¹ Berdasarkan 228 juta saham cair tertunggak, $2.2 bilion dalam bentuk tunai dan pelaburan jangka pendek pada lembaran imbangan Hologic, serta $2.5 bilion hutang Hologic setakat 27 September 2025. 


Galeri Multimedia/Foto Sedia Ada:
https://www.businesswire.com/news/home/20251021765122/en

Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.

Hubungi

Untuk Hologic
Hubungan Media:
Bridget Perry
Pengarah Kanan, Komunikasi Korporat
(+1) 508.263.8654
bridget.perry@hologic.com

Brunswick Group
Hologic@brunswickgroup.com

Hubungan Pelabur:
Michael Watts
Naib Presiden Korporat, Perhubungan Pelabur
(+1) 858.410.8514
michael.watts@hologic.com

Untuk Blackstone
Matt Anderson ( Matthew.Anderson@Blackstone.com )
ATAU
Hallie Dewey ( Hallie.Dewey@Blackstone.com )
ATAU
Jennifer Heath ( Jennifer.Heath@Blackstone.com )

Untuk TPG
Luke Barrett dan Courtney Power
media@tpg.com

Sumber: Hologic, Inc.

--BERNAMA