TOKYO, 17 Nov (Bernama-BUSINESS WIRE) -- SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” atau “Syarikat”), penyedia perkhidmatan perundingan dan pengurusan menyeluruh kepada korporat perubatan dan klinik mereka di peringkat global, hari ini mengumumkan bahawa pada 13 November 2025, SBC Medical Group Co., Ltd. (“Penawar”) telah membuat keputusan untuk memperoleh saham biasa Waqoo, Inc. (Kod Sekuriti: 4937, tersenarai di Pasaran Pertumbuhan Bursa Saham Tokyo; “Syarikat Sasaran”) melalui satu tawaran tender (“Tawaran Tender”) selaras dengan Akta Instrumen Kewangan dan Bursa Jepun (Akta No. 25 tahun 1948, dengan pindaan; “FIEA”), seperti yang diperincikan di bawah.

Penawar ialah anak syarikat Jepun yang dimiliki sepenuhnya oleh SBC Medical Group Holdings Incorporated (“SBCHD”), sebuah korporat berpangkalan di Amerika Syarikat yang tersenarai di NASDAQ dan terlibat dalam perkhidmatan sokongan pengurusan untuk klinik perubatan di dalam dan luar negara. Sehingga hari ini, Penawar memegang 353,600 saham biasa Syarikat Sasaran (nisbah pegangan: 9.49%). SBCHD sendiri tidak memegang sebarang saham secara langsung dalam Syarikat Sasaran; namun begitu, Yoshiyuki Aikawa, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif SBCHD serta Pengarah Penawar (“Pemegang Saham Penjual”), merupakan pemegang saham terbesar dalam Syarikat Sasaran dengan pegangan sebanyak 989,802 saham (nisbah pegangan: 26.58%). Oleh itu, Pemegang Saham Penjual dianggap sebagai “individu berkaitan rapat” dan “pihak yang bertindak secara bersama” dengan Penawar. Sehubungan itu, Penawar dikategorikan sebagai “syarikat bersekutu lain” bagi Syarikat Sasaran di bawah peraturan perakaunan Jepun yang berkenaan.

Pada 13 November 2025, Penawar telah memutuskan untuk (i) memperoleh semua saham Syarikat Sasaran yang dipegang oleh Pemegang Saham Penjual (“Saham Pindahan”) melalui satu urus niaga persendirian di luar pasaran (“Pemindahan Saham”) dan (ii) melaksanakan Tawaran Tender. Secara keseluruhan, Pemindahan Saham dan Tawaran Tender ini dirujuk sebagai “Urus Niaga”.

Berkaitan dengan Pemindahan Saham tersebut, Penawar dan Pemegang Saham Penjual telah menandatangani Perjanjian Pemindahan Saham bertarikh 13 November 2025, kedua-dua pihak bersetuju bahawa Pemegang Saham Penjual tidak akan menawarkan mana-mana daripada Saham Pindahan dalam Tawaran Tender, sebaliknya akan memindahkan semua saham tersebut kepada Penawar mengikut terma yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemindahan Saham tersebut.

Pemindahan Saham dijadualkan untuk dilaksanakan pada 19 Disember 2025 (tarikh mula penyelesaian bagi Tawaran Tender), tertakluk kepada penyempurnaan dan penyelesaian Tawaran Tender tersebut. Memandangkan Pemegang Saham Penjual dan Penawar telah berada dalam “hubungan khas rasmi” secara berterusan di bawah Perkara 27-2, Perenggan 7, Perkara Kecil 1 Akta Instrumen Kewangan dan Bursa Jepun (FIEA) selama lebih setahun sebelum tarikh Perjanjian Pemindahan Saham, Pemindahan Saham ini diklasifikasikan sebagai “Pembelian Dikecualikan” di bawah Perkara 27-2, Perenggan 1, proviso FIEA, dan oleh itu tidak memerlukan pelaksanaan tawaran tender yang berasingan.

Di bawah Perjanjian Pemindahan Saham, harga pemindahan bagi setiap saham (“Harga Pemindahan”) telah dipersetujui pada JPY 1,445 sesaham, iaitu lebih rendah daripada harga tawaran tender (“Harga Tawaran Tender”) sebanyak JPY 1,900 sesaham. Harga pemindahan yang lebih rendah ini mencerminkan sifat urus niaga tersebut sebagai urus niaga pihak berkaitan, di mana Penawar akan memperoleh saham daripada seorang pengarah syarikat induknya yang tertinggi.
 
Tujuan Strategik Urus Niaga

Menerusi urus niaga ini, SBC berhasrat untuk mempercepatkan lagi inisiatif penyelidikan dan pembangunan (R&D) Waqoo serta mengintegrasikan teknologi dan kepakaran maju syarikat tersebut ke dalam Kumpulan SBC. Dengan memanfaatkan keupayaan Waqoo, Kumpulan ini berencana untuk memperkukuh penawarannya dalam bidang klinikal seperti AGA dan ortopedik, membangunkan kaedah rawatan serta perkhidmatan proprietari baharu, dan seterusnya meningkatkan daya saing keseluruhan.

Selain itu, kedua-dua syarikat akan bekerjasama dalam pembangunan dan pelaksanaan produk penjagaan kulit berasaskan penemuan klinikal, dengan mewujudkan rangka kerja menyeluruh yang menghubungkan penyelidikan hingga ke peringkat komersialisasi. Kepakaran Waqoo dalam pemprosesan dan penyelidikan juga dijangka menjadi asas teknologi bagi operasi antarabangsa SBCHD, sekali gus menyokong usaha bersama ke arah merealisasikan perubatan regeneratif secara praktikal.
 
Gambaran Keseluruhan Tawaran Tender
 

Sila rujuk Penyataan Pendaftaran Tawaran Tender yang akan difailkan oleh Penawar pada 14 November 2025 untuk maklumat lanjut mengenai Tawaran Tender tersebut.
 
Notis Penting (Peraturan Permohonan)

Siaran akhbar ini merupakan pengumuman awam bagi memaklumkan pelancaran Tawaran Tender dan tidak bertujuan sebagai permohonan untuk menjual saham. Para pemegang saham yang ingin menawarkan saham mereka diminta untuk meneliti dengan teliti Penyataan Penjelasan Tawaran Tender dan membuat keputusan secara bebas.

Notis Kawal Selia A.S.

Tawaran Tender yang diterangkan di sini tidak dibuat, secara langsung atau tidak langsung, di dalam atau ke dalam, atau untuk akaun atau kepentingan mana-mana penduduk atau individu yang berada di, Amerika Syarikat. Tawaran ini tidak akan dijalankan menggunakan, sepenuhnya atau sebahagiannya, perkhidmatan pos Amerika Syarikat, atau mana-mana cara atau perantaraan perdagangan antara negeri atau antarabangsa (termasuk, tanpa had, telefon, faks, e-mel, atau komunikasi internet), mahupun melalui mana-mana fasiliti bursa sekuriti kebangsaan Amerika Syarikat. Oleh itu, sebarang penyerahan saham berkaitan dengan Tawaran Tender yang dibuat melalui cara, perantaraan, atau fasiliti sedemikian, atau dari dalam Amerika Syarikat, tidak akan diterima.

Selain itu, sama ada Penyataan Tawaran Tender atau mana-mana dokumen berkaitan, termasuk surat penghantaran atau bahan tawaran lain, tidak boleh dihantar, diedarkan, atau diteruskan, sepenuhnya atau sebahagiannya, melalui pos atau mana-mana cara lain, secara langsung atau tidak langsung, di dalam, ke dalam, atau dari Amerika Syarikat, atau kepada atau bagi akaun atau kepentingan mana-mana penduduk atau individu yang berada di Amerika Syarikat. Sebarang percubaan untuk menyerahkan saham yang melanggar sekatan ini tidak akan diterima. Tiada sekuriti atau pertimbangan lain yang akan dipohon untuk diterima di Amerika Syarikat, dan siaran akhbar ini tidak merupakan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, sebarang bentuk tawaran atau permohonan untuk pembelian atau penjualan sekuriti di Amerika Syarikat.

Siaran akhbar ini tidak merupakan atau membentuk sebahagian daripada sebarang tawaran atau permohonan untuk membeli atau menjual, atau sebarang urus niaga lain berkaitan sekuriti, dan ia juga tidak boleh dijadikan asas atau dirujuk dalam sebarang kontrak atau komitmen. Sebarang tawaran untuk membeli saham hanya akan dibuat berdasarkan Penyataan Penjelasan Tawaran Tender yang disediakan mengikut undang-undang Jepun. Para pemegang saham dinasihatkan untuk membuat keputusan sendiri sama ada ingin menawarkan saham mereka dan, jika ya, jumlah saham yang ingin ditawarkan, mengikut budi bicara mereka sendiri.

Semua prosedur berkaitan Tawaran Tender akan dijalankan dalam bahasa Jepun, kecuali dinyatakan sebaliknya. Walaupun versi bahasa Inggeris bagi siaran akhbar ini akan disediakan, sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Jepun dan Inggeris, versi Jepun akan diutamakan.

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan berpandangan ke hadapan. Keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang diterangkan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke hadapan tersebut disebabkan oleh pelbagai risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui atau tidak diketahui. Penawar dan mana-mana sekutunya tidak menjamin ketepatan pernyataan berpandangan ke hadapan tersebut. Pernyataan berpandangan ke hadapan ini adalah berdasarkan maklumat yang tersedia pada tarikh siaran akhbar ini, dan Penawar serta sekutunya tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula pernyataan tersebut bagi mencerminkan peristiwa atau keadaan masa hadapan, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Maklumat tentang SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated merupakan sebuah kumpulan perubatan menyeluruh yang mengendalikan pelbagai perniagaan francais dalam pelbagai bidang perubatan, termasuk perubatan estetik maju, dermatologi, ortopedik, rawatan kesuburan, pergigian, AGA (pemulihan rambut), dan oftalmologi. Syarikat ini menguruskan portfolio jenama klinik yang pelbagai dan aktif mengembangkan kehadiran globalnya, terutamanya di Amerika Syarikat dan Asia, melalui operasi langsung serta inisiatif pelancongan perubatan. Pada September 2024, syarikat ini telah disenaraikan di Nasdaq, dan pada Jun 2025, ia dipilih untuk dimasukkan dalam Russell 3000® Index, penanda aras luas pasaran ekuiti AS. Dipandu oleh Tujuan Kumpulan-nya “Menyumbang kepada kesejahteraan manusia di seluruh dunia melalui inovasi perubatan,” SBC Medical Group Holdings Incorporated terus menyediakan perkhidmatan perubatan yang selamat, dipercayai, dan berkualiti tinggi sambil terus memperkukuh reputasinya di peringkat antarabangsa dalam aspek kualiti dan kepercayaan dalam penjagaan perubatan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://sbc-holdings.com/

Pernyataan Berpandangan Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan berpandangan ke hadapan. Pernyataan berpandangan ke hadapan bukan fakta sejarah atau kenyataan mengenai keadaan semasa, sebaliknya hanya mencerminkan kepercayaan Syarikat mengenai peristiwa dan prestasi masa hadapan, yang kebanyakannya, berdasarkan sifatnya, tidak menentu dan di luar kawalan Syarikat. Pernyataan berpandangan ke hadapan ini mencerminkan pandangan semasa Syarikat berkaitan, antara lain, dengan rancangan dan strategi pelancaran produk; pertumbuhan hasil dan keuntungan; serta prospek perniagaan. Dalam sesetengah kes, pernyataan berpandangan ke hadapan boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “sepatutnya,” “menjangkakan,” “menganggarkan,” “percaya,” “merancang,” “diunjurkan,” “meramalkan,” “potensi,” “sasaran” atau “berharap” atau bentuk negatifnya atau istilah serupa. Syarikat menasihati pembaca agar tidak meletakkan kebergantungan berlebihan terhadap mana-mana pernyataan berpandangan ke hadapan, kerana pernyataan ini hanya sah pada tarikh siaran ini dan tertakluk kepada pelbagai risiko, ketidakpastian, andaian, atau perubahan keadaan yang sukar diramalkan atau diukur. Pernyataan berpandangan ke hadapan adalah berdasarkan jangkaan semasa pengurusan dan bukan jaminan prestasi masa hadapan. Syarikat tidak membuat atau menerima sebarang kewajipan untuk mengeluarkan sebarang kemas kini atau pindaan terhadap mana-mana pernyataan berpandangan ke hadapan untuk mencerminkan sebarang perubahan dalam jangkaan atau perubahan dalam peristiwa, keadaan, atau situasi yang menjadi asas pernyataan tersebut, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan jangkaan semasa boleh timbul dari semasa ke semasa, dan Syarikat tidak dapat meramalkan semua faktor tersebut; faktor-faktor ini termasuk, antara lain, perubahan dalam keadaan ekonomi, perniagaan, persaingan, pasaran dan peraturan di peringkat global, serantau atau tempatan, serta faktor-faktor yang disenaraikan di bawah tajuk “Faktor Risiko” dan di tempat lain dalam fail Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), yang boleh diakses di laman web SEC di www.sec.gov.  

Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.

Hubungi

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Ketua Perhubungan Pelabur ir@sbc-holdings.com
ICR LLC (Masa AS)
Bill Zima / Rakan Pengurusan bill.zima@icrinc.com

Sumber: SBC Medical Group Holdings Incorporated

--BERNAMA