MCC Menandatangani Perjanjian Sokongan Penstrukturan untuk Menghapuskan Kira-Kira $3.9 Bilion Hutang Berbunga Sedia Ada, Mengurangkan Lebih $330 Juta Perbelanjaan Faedah Tunai pada 2026 dan Memanjangkan Tempoh Matang Hutang Jangka Panjang hingga tahun 2033

Penstrukturan Ini Disokong Oleh CD&R Dan Majoriti Besar Pemberi Pinjaman Terjamin Senior Yang Telah Bersetuju Untuk Menyokong Hampir $890 Juta Pelaburan; Menyediakan Lebih $500 Juta Kecairan Baharu Untuk Menyokong Pertumbuhan Dan Pelaburan Jangka Panjang Selepas Penstrukturan Selesai

Syarikat Melancarkan Permohonan Persetujuan Dan Menjangkakan Penstrukturan Dilaksanakan Melalui Proses Chapter 11 “Prepackaged”; Perjanjian Sokongan Penstrukturan Menetapkan CD&R Sebagai Pemegang Saham Pengawal

Semua Vendor Perdagangan Dijangka Dibayar Sepenuhnya; Semua Operasi Global Dan Perkhidmatan Kepada Pelanggan Dijangka Diteruskan Tanpa Gangguan
 

ATLANTA, 29 Jan (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Multi-Color Corporation (“MCC” atau “Syarikat”), peneraju global dalam penyelesaian label premium, hari ini mengumumkan tindakan strategik untuk memperkukuh kedudukan syarikat bagi pertumbuhan dan pelaburan jangka panjang, dengan tujuan menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya.

MCC telah menandatangani Perjanjian Sokongan Penstrukturan (RSA) dengan pemegang kira-kira 70% daripada jumlah hutang terjamin pertama MCC dan penaja ekuitinya, CD&R, berdasarkan terma penstrukturan kewangan yang komprehensif. Transaksi yang dicadangkan oleh RSA akan secara signifikan mengurangkan leverage pada lembaran imbangan MCC, menurunkan beban hutang bersih daripada kira-kira $5.9 bilion kepada kira-kira $2.0 bilion. Perbelanjaan faedah tunai tahunan syarikat juga dijangka berkurang daripada kira-kira $475 juta kepada $140 juta pada tahun 2026, penjimatan lebih $330 juta, dengan tempoh matang hutang jangka panjang dilanjutkan hingga tahun 2033 selepas penyempurnaan transaksi penstrukturan.

Bagi melaksanakan transaksi yang dicadangkan oleh RSA, MCC telah melancarkan pengundian untuk menyokong pelan penyusunan semula prepackaged (Pelan), yang kini disokong oleh pemegang kira-kira 70% hutang terjamin pertama dan CD&R. RSA menyediakan pelaburan ekuiti biasa dan terutamanya baharu sebanyak $889 juta untuk menyokong pertumbuhan dan pelaburan jangka panjang. Selepas penstrukturan selesai, MCC akan memiliki lebih $500 juta kecairan.

“Sepanjang dua tahun lepas, kami telah mengambil tindakan tegas dari segi komersial dan operasi, sambil memperkukuh kepimpinan bertaraf tinggi, bagi menempatkan MCC pada kedudukan terbaik untuk pertumbuhan mampan dan menguntungkan,” kata Hassan Rmaile, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif MCC. “Inisiatif operasi kami menunjukkan momentum positif, dan mengoptimumkan struktur modal adalah langkah penting untuk memajukan strategi pertumbuhan kami. Perjanjian ini, yang mencerminkan keyakinan kukuh daripada penaja dan pemberi pinjaman MCC, akan mewujudkan asas kewangan yang lebih kuat, membolehkan kami meningkatkan penyelesaian label inovatif dan berkualiti tinggi yang membantu jenama berhubung dengan pengguna, meningkatkan integriti produk dan mendorong impak yang mampan. Kami amat menghargai sokongan CD&R dan pemberi pinjaman kami, serta dedikasi berterusan daripada pekerja, pelanggan dan pembekal kami.”

OPERASI SEPERTI BIASA

RSA juga menyediakan pembiayaan baru sebanyak $250 juta melalui penghutang yang memegang kawalan sementara (“debtor-in-possession, DIP”) untuk membiayai perniagaan sepanjang proses Chapter 11. Pembiayaan tambahan ini, apabila diluluskan, dijangka membolehkan MCC terus beroperasi secara normal semasa penstrukturan tanpa menjejaskan pemberi pinjaman perdagangan, pelanggan, pekerja, vendor atau pembekal, serta membolehkan syarikat menunaikan komitmen kepada rakan strategik.

Apabila proses Chapter 11 prepackaged dimulakan, MCC akan memfailkan beberapa permohonan hari pertama yang, tertakluk kepada kelulusan mahkamah, akan membolehkan syarikat terus beroperasi secara normal sementara ia berusaha menyusun semula struktur modalnya. Selain memohon kelulusan berkaitan pembiayaan DIP, MCC juga akan memohon kuasa untuk membolehkan syarikat terus mengekalkan gaji dan manfaat tanpa gangguan, menyelesaikan tuntutan berkaitan pekerja, membayar vendor secara normal, dan melaksanakan fungsi serta proses kritikal lain yang diperlukan agar operasi syarikat dapat diteruskan tanpa gangguan.

SUMBER TAMBAHAN

Maklumat tambahan kini boleh didapati di MCCForward.com. Setelah permohonan Chapter 11 difailkan, MCC juga akan menyediakan butiran mengenai pelbagai aspek undang-undang proses penstrukturan MCC, termasuk akses kepada dokumen mahkamah.
 
PENASIHAT

Kirkland & Ellis LLP dan Cole Schotz P.C. berkhidmat sebagai penasihat undang-undang, Evercore berkhidmat sebagai penasihat pelaburan, AlixPartners berkhidmat sebagai penasihat kewangan, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP berkhidmat sebagai penasihat khas kepada Jawatankuasa Khas Lembaga Pengarah LABL, Inc., FGS Global berkhidmat sebagai penasihat komunikasi strategik kepada syarikat, Debevoise & Plimpton LLP dan Latham & Watkins LLP berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada CD&R, Moelis & Company LLC berkhidmat sebagai penasihat kewangan kepada CD&R, Milbank LLP dan PJT Partners masing-masing berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dan penasihat kewangan kepada kumpulan pemberi pinjaman terjamin ad hoc.
 
MAKLUMAT TENTANG MCC

Multi-Color Corporation (MCC) ialah peneraju global dalam penyelesaian label premium, menyediakan penyelesaian inovatif dan lestari kepada beberapa jenama paling terkenal di dunia merentas pelbagai kategori pengguna. MCC komited untuk menyediakan penyelesaian label terbaik di dunia bagi membantu pelanggan membina jenama mereka dan menambah nilai kepada komuniti tempat mereka beroperasi.

Pernyataan Berpandangan ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi beberapa pernyataan berpandangan ke hadapan berkaitan dengan keadaan kewangan, hasil operasi, dan perniagaan MCC serta subsidiarinya, termasuk rancangan dan objektif tertentu. Pernyataan berpandangan ke hadapan ini boleh dikenali kerana ia tidak hanya merujuk kepada fakta sejarah atau semasa. Kerap kali, pernyataan berpandangan ke hadapan menggunakan perkataan seperti “menjangkakan”, “mensasarkan”, “mengharap”, “membolehkan”, “menganggarkan”, “berniat”, “merancang”, “matlamat”, “percaya”, “berharap”, “berhasrat”, “terus”, “akan”, “mungkin”, “patut”, “boleh”, atau perkataan lain yang mempunyai maksud serupa. Pernyataan ini berdasarkan andaian dan penilaian yang dibuat oleh syarikat, termasuk persepsi terhadap trend sejarah, keadaan semasa, perkembangan masa depan, dan faktor lain. Secara semula jadi, pernyataan berpandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian, kerana ia berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku dan bergantung pada keadaan masa depan. Faktor-faktor yang dijelaskan dalam konteks pernyataan berpandangan ke hadapan dalam dokumen ini boleh menyebabkan keputusan dan perkembangan sebenar berbeza dengan ketara daripada apa yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan tersebut. Walaupun dianggarkan bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam pernyataan berpandangan ke hadapan adalah munasabah, tiada jaminan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti tepat, dan anda dinasihatkan tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan pada pernyataan ini, yang hanya sah pada tarikh dokumen ini. Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat dalam dokumen ini (sama ada akibat maklumat baru, peristiwa masa depan, atau lain-lain), kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkuatkuasa. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke hadapan.

Antara faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan dalam pernyataan berpandangan ke hadapan termasuk perubahan dalam persekitaran global, politik, ekonomi, perniagaan, persaingan, pasaran, rantaian bekalan dan peraturan, kadar pertukaran dan faedah masa depan, perubahan kadar cukai, serta sebarang gabungan atau pelepasan perniagaan masa depan; ketidakpastian dan kos yang berkaitan dengan RSA dan proses Chapter 11, termasuk kesan negatif berpotensi terhadap kecairan dan hasil operasi syarikat, termasuk hubungan dengan pelanggan, rakan pengedaran, pembekal, dan pihak ketiga lain; kadar pergantian pekerja dan kemampuan syarikat untuk mengekalkan pengurusan kanan dan kakitangan utama disebabkan gangguan dan ketidakpastian yang wujud dalam proses Chapter 11; kesan sebarang inisiatif pengurangan kos; sebarang prosiding undang-undang atau peraturan lain; kemampuan syarikat untuk mendapatkan modal operasi, termasuk mematuhi sekatan yang dikenakan oleh terma dan syarat mana-mana pembiayaan debtor-in-possession, seperti pembiayaan yang disebut di sini; tempoh masa syarikat beroperasi di bawah perlindungan Chapter 11; masa bagi sebarang pengakhiran proses Chapter 11; dan risiko bahawa sebarang pelan penyusunan semula yang terhasil mungkin tidak disahkan atau dilaksanakan sama sekali. Sila rujuk pelan penyusunan semula dan penyataan pendedahan berkaitan (sebagaimana yang mungkin dipinda, diubah suai atau ditambah) yang akan difailkan di mahkamah untuk pertimbangan tambahan dan faktor risiko yang berkaitan dengan proses Chapter 11 syarikat. Tiada apa-apa dalam siaran akhbar ini yang dimaksudkan sebagai ramalan keuntungan atau anggaran bagi mana-mana tempoh, dan tiada pernyataan dalam siaran akhbar ini harus ditafsirkan sebagai bermakna bahawa prestasi kewangan syarikat untuk tahun kewangan semasa atau masa depan akan secara semestinya sepadan atau melebihi hasil sejarahnya. Selain itu, siaran akhbar ini tidak dimaksudkan untuk, dan tidak membentuk, dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai, sebahagian daripada, atau dijadikan rujukan berkaitan mana-mana maklumat atau memorandum tawaran, perjanjian pembelian sekuriti, atau tawaran, jemputan atau cadangan untuk menjamin, membeli, melanggan, memperoleh, atau menjual mana-mana sekuriti atau instrumen kewangan lain atau sebarang transaksi lain.

Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.

Hubungi

FGS Global untuk MCC
mcclabel@fgsglobal.com
 
Sumber: Multi-Color Corporation

--BERNAMA