PENGUMUMAN AD HOC MENURUT ARTIKEL 53 LR

7 OKTOBER 2024
 
· Richemont akan menjual YNAP kepada Mytheresa dengan kedudukan tunai sebanyak €555 juta dan tanpa hutang kewangan, tertakluk kepada pelarasan penutupan yang lazim
· Mytheresa akan mengeluarkan saham kepada Richemont yang mewakili 33% daripada modal saham Mytheresa yang telah dicairkan sepenuhnya
· Richemont akan menyediakan kemudahan kredit berputar sebanyak €100 juta kepada YNAP
· Penutupan transaksi dijangka pada separuh pertama tahun 2025, tertakluk kepada syarat-syarat lazim, termasuk kelulusan peraturan
· Transaksi ini mewujudkan kumpulan digital berjenama pelbagai dengan skala yang besar, capaian global serta fokus pelanggan yang luar biasa


MUNICH & GENEVA, Switzerland, 9 Okt (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Mytheresa dan Richemont pada hari ini secara rasmi mengumumkan perjanjian mengikat untuk Mytheresa memperoleh 100% modal saham YNAP. Langkah strategik ini direka bentuk untuk menubuhkan kumpulan mewah digital berbilang jenama global terkemuka yang menawarkan pilihan pilihan jenama dan produk mewah berprestij tinggi kepada peminat mewah di seluruh dunia.

Rasional Transaksi

Mytheresa dan YNAP kedua-duanya adalah peneraju yang diiktiraf dalam industri mewah, yang terkenal dengan inovasi mereka, perkhidmatan pelanggan berkualiti tinggi dan penawaran produk pilihan pakar. Bersama-sama, kedua-dua syarikat ini menawarkan rangkaian produk yang luas dan saling melengkapi yang menarik minat pelanggan mewah, dengan fokus geografi yang berbeza dan portfolio jenama yang pelbagai.

Dalam jangka sederhana, visi Mytheresa untuk kumpulan yang digabungkan merangkumi:

· Penyepaduan bahagian Mewah YNAP ke dalam Mytheresa bertujuan untuk mewujudkan kumpulan bersatu dengan tiga etalase mewah dalam talian yang berbeza: MYTHERESA, NET-A-PORTER dan MR PORTER. Langkah strategik ini dijangka akan:
◦ Menyediakan tawaran kemewahan yang lebih luas dan lebih terbeza untuk pelanggan berdasarkan pelbagai pilihan, pemasaran, dan titik sentuhan pelanggan yang berbeza;
◦ Menawarkan rakan jenama mewah jangkauan pelanggan yang lebih luas dan spesifik di seluruh dunia hasil daripada penyusunan dan inspirasi yang berbeza; dan
◦ Berkongsi infrastruktur termasuk platform teknologi Mytheresa dan amalan terbaik operasi untuk memudahkan kecekapan yang lebih besar sambil mengekalkan identiti jenama yang berbeza.
· Pemisahan bahagian harga rendah - yang merangkumi YOOX dan THE OUTNET, destinasi utama untuk membeli-belah mewah dalam talian dengan harga rendah - dari bahagian Mewah untuk membolehkan model operasi yang lebih mudah dan lebih cekap, mendorong pertumbuhan dan keuntungan yang lebih tinggi.
· Penamatan bahagian label putih YNAP, setelah kedai dalam talian Maison Richemont yang dikuasakan oleh YNAP beralih ke platform pilihan mereka sendiri.

Michael Kliger, Ketua Pegawai Eksekutif Mytheresa, berkata, “Saya benar-benar teruja dengan pengumuman hari ini. Dengan transaksi ini, Mytheresa bertujuan untuk mencipta sebuah kumpulan mewah digital berbilang jenama yang utama di seluruh dunia. MYTHERESA, NET-A-PORTER dan MR PORTER akan menawarkan edisi mewah berbilang jenama yang berbeza tetapi saling melengkapi berdasarkan kurasi, inspirasi dan perkhidmatan pelanggan terbaik. Ketiga-tiga jenama ini akan berkongsi sebahagian besar infrastruktur mereka, mencipta sinergi dan kecekapan sambil mengekalkan identiti jenama yang berbeza. Perniagaan harga rendah akan mendapat manfaat daripada pemisahan daripada mewah dan model operasi yang lebih mudah, yang mendorong pertumbuhan dan keuntungan. Kami percaya bahawa transaksi ini akan mencipta nilai yang signifikan untuk pemegang saham kami, rakan jenama dan yang paling penting, untuk pelanggan kelas atasan kami.”

Johann Rupert, Pengerusi Richemont, berkata, “Kami gembira kerana telah menemui tempat yang baik untuk YNAP. Sebagai rakan kongsi yang dipercayai oleh banyak jenama mewah global terkemuka di dunia, YNAP terkenal dengan perkhidmatan pelanggan kelas atasan yang inovatif, disokong oleh suara editorial yang berbeza dan memberi inspirasi. Mytheresa berada di kedudukan yang ideal untuk membangunkan aset YNAP bagi lebih memuaskan hati pelanggan dan rakan jenama di seluruh dunia dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing dari kedua-dua syarikat ini.”

Pertimbangan Kewangan

Pada penutupan transaksi, Richemont akan menjual YNAP kepada Mytheresa dengan kedudukan tunai sebanyak €555 juta dan tiada hutang kewangan, tertakluk kepada penyelarasan penutupan yang lazim, sebagai pertukaran untuk saham yang akan diterbitkan oleh Mytheresa yang mewakili 33% daripada modal saham Mytheresa yang telah dicairkan¹ sepenuhnya pada penutupan selepas penerbitan saham pertimbangan tersebut. Richemont juga akan menyediakan kemudahan kredit berputar selama 6 tahun berjumlah €100 juta untuk membiayai keperluan korporat umum YNAP, termasuk modal kerja.

Richemont akan mempunyai hak untuk menamakan seorang ahli dan seorang pemerhati kepada Lembaga Pengawas Mytheresa selepas penutupan transaksi.

Penutupan transaksi, yang dijangka berlaku pada separuh pertama tahun kalendar 2025, tertakluk kepada syarat-syarat biasa, termasuk penerimaan kelulusan antipakatan.

Transaksi ini tidak tertakluk kepada atau bergantung kepada kelulusan pemegang saham Richemont atau Mytheresa.

Pemegangan saham Richemont dalam Mytheresa akan tertakluk kepada tempoh sekatan jualan selama setahun selepas penutupan transaksi, diikuti oleh tempoh setahun lagi di mana hanya transaksi jualan terhad tertentu yang dibenarkan.

Hasil daripada transaksi ini, Richemont kini menganggarkan penurunan nilai aset bersih YNAP berjumlah kira-kira €1.3 bilion, yang juga mengambil kira wang tunai yang akan kekal dalam YNAP selepas transaksi selesai. Nilai ini tertakluk kepada perubahan sehingga tarikh penutupan kerana ia bergantung kepada beberapa pemboleh ubah, iaitu harga saham Mytheresa, kadar pertukaran USD/EUR, nilai aset bersih dan item yang serupa dengan hutang YNAP pada tarikh penutupan.

Maklumat Panggilan Persidangan

Mytheresa akan menganjurkan panggilan persidangan untuk membincangkan transaksi pada jam 8 pagi Waktu Timur (ET). Bagi mereka yang ingin menyertai melalui siaran web, sila akses panggilan melalui laman web Perhubungan Pelabur Mytheresa di https://investors.mytheresa.com. Bagi mereka yang ingin menyertai melalui telefon, boleh mendail +1 800 715 9871 (AS). Kod akses peserta ialah 3814635. Ulangan panggilan persidangan akan tersedia melalui siaran web di laman web Perhubungan Pelabur Mytheresa. Ulangan telefon akan tersedia dari jam 10 pagi Waktu Timur pada 7 Oktober 2024 hingga 14 Oktober 2024, dengan mendail +1 800 770 2030 (USA). Kod akses ulangan ialah 3814635.

Pernyataan Memandang Ke Hadapan

Pelepasan ini mengandungi pernyataan memandang ke hadapan seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Semua pernyataan yang terkandung dalam pelepasan ini yang tidak berkaitan dengan perkara fakta sejarah harus dianggap sebagai pernyataan memandang ke hadapan, termasuk, tanpa had, pernyataan mengenai masa dan penyelesaian transaksi serta manfaat yang dijangka daripada transaksi yang melibatkan Richemont Maisons, NET-A-PORTER dan YNAP, jangkaan mengenai peluang masa depan dan kedudukan pasaran kami, pelan perniagaan dan strategi kami, prestasi kewangan atau operasi masa depan, serta pernyataan yang mengandungi perkataan seperti “jangka,” “rancang,” “percaya,” “anggarkan,” “mungkin,” “harus,” “jangkakan,” “akan,” “boleh,” “tujuan,” “terus” dan pernyataan serupa yang bersifat masa depan atau memandang ke hadapan. Pernyataan memandang ke hadapan ini bukan jaminan prestasi masa depan. Pernyataan memandang ke hadapan Richemont adalah berdasarkan jangkaan dan andaian semasa pengurusan mengenai perniagaan dan prestasi YNAP, ekonomi dan keadaan masa depan serta ramalan kejadian, keadaan dan hasil masa depan. Kedai runcit kami sangat bergantung pada keupayaan dan keinginan pengguna untuk melancong dan membeli-belah, dan penurunan trafik pengguna boleh memberi kesan negatif terhadap jualan kedai setara dan/atau jualan purata setiap kaki persegi dan keuntungan kedai yang mengakibatkan caj pelunasan, yang boleh memberi kesan buruk yang material terhadap perniagaan, hasil operasi dan kedudukan kewangan kami. Perjalanan yang berkurangan akibat daripada keadaan ekonomi, perintah penutupan kedai runcit oleh pihak berkuasa sivil, sekatan perjalanan, kebimbangan perjalanan dan keadaan lain, termasuk wabak penyakit dan isu berkaitan kesihatan lain, boleh memberi kesan buruk yang material kepada kami, terutamanya jika kejadian tersebut menjejaskan keinginan pelanggan kami untuk melancong ke kedai runcit kami. Konflik antarabangsa atau perang, termasuk sekatan dan sekatan yang dihasilkan terhadap pengimportan dan pengeksportan produk siap dan/atau bahan mentah, sama ada yang dikenakan sendiri atau oleh negara-negara antarabangsa, entiti bukan negeri atau pihak lain, juga boleh memberi kesan terhadap pernyataan memandang ke hadapan ini. Seperti mana-mana unjuran atau ramalan, pernyataan memandang ke hadapan sememangnya terdedah kepada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada pernyataan memandang ke hadapan disebabkan oleh beberapa risiko dan ketidakpastian, banyak daripadanya berada di luar kawalan Richemont. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada pernyataan memandang ke hadapan sebagai ramalan kejadian masa depan. Selain itu, pernyataan memandang ke hadapan yang dibuat dalam pelepasan ini hanya berkaitan dengan kejadian atau maklumat pada tarikh di mana pernyataan tersebut dibuat dalam pelepasan ini. Richemont tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, dan tidak mempunyai sebarang obligasi untuk memberikan kemas kini, atau mengubah suai mana-mana pernyataan memandang ke hadapan.

Siaran akhbar ini mengandungi "pernyataan memandang ke hadapan" mengikut maksud Seksyen 27A Akta Sekuriti AS 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti AS 1934, seperti yang dipinda. Semua pernyataan selain pernyataan mengenai fakta sejarah atau berkaitan dengan fakta semasa atau keadaan semasa yang termasuk dalam siaran akhbar ini ialah pernyataan memandang ke hadapan. Pernyataan memandang ke hadapan memberikan jangkaan dan unjuran semasa Mytheresa yang berkaitan dengan transaksi yang dicadangkan dan operasi syarikat gabungan; keadaan kewangannya, hasil operasi, rancangan, objektif, prestasi masa depan dan perniagaan, termasuk pernyataan yang berkaitan dengan aktiviti pembiayaan, jualan masa depan, perbelanjaan, dan keuntungan; pembangunan masa depan dan pertumbuhan yang dijangka dalam perniagaan dan industri kami; keupayaan kami untuk melaksanakan model perniagaan dan strategi perniagaan kami; mempunyai wang tunai dan kapasiti pinjaman yang mencukupi untuk memenuhi keperluan modal kerja, perkhidmatan hutang dan perbelanjaan modal untuk dua belas bulan akan datang; dan perbelanjaan modal yang dijangkakan. Anda boleh mengenal pasti pernyataan memandang ke hadapan dengan fakta bahawa ia tidak berkaitan secara ketat dengan fakta sejarah atau semasa. Pernyataan ini mungkin termasuk perkataan seperti “jangka”, “percaya”, “teruskan”, “boleh”, “anggar”, “jangka”, “berniat”, “mungkin”, “berterusan”, “rancang”, “potensi”, “ramal”, “unjur”, “perlu”, “akan”, atau negatif perkataan ini atau istilah serupa yang lain, walaupun tidak semua pernyataan memandang ke hadapan mengandungi perkataan-perkataan ini. Pernyataan memandang ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini adalah berdasarkan andaian yang dibuat oleh Mytheresa berdasarkan pengalaman industri dan persepsi terhadap trend sejarah, keadaan semasa, perkembangan masa depan yang dijangka dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai di bawah keadaan tersebut. Semasa anda membaca dan mempertimbangkan siaran akhbar ini, anda harus memahami bahawa pernyataan ini bukanlah jaminan prestasi atau hasil. Ia melibatkan risiko, ketidakpastian (banyak di antaranya berada di luar kawalan Mytheresa) dan andaian. Walaupun Mytheresa percaya bahawa pernyataan memandang ke hadapan ini berdasarkan andaian yang munasabah, anda harus sedar bahawa banyak faktor boleh mempengaruhi prestasi operasi dan kewangan sebenar dan menyebabkan prestasinya berbeza secara material dari prestasi yang dijangka dalam pernyataan memandang ke hadapan ini. Mytheresa percaya faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada: berlakunya sebarang peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang boleh menyebabkan pembatalan atau penamatan transaksi yang dicadangkan; masa yang dijangka dan kebarangkalian penyiapan transaksi yang dicadangkan dengan Richemont, termasuk masa, penerimaan dan terma serta syarat kelulusan kerajaan dan peraturan yang diperlukan bagi transaksi yang dicadangkan yang boleh mengurangkan manfaat yang dijangkakan atau menyebabkan pihak-pihak untuk membatalkan transaksi tersebut; risiko bahawa syarat untuk menutup transaksi yang dicadangkan mungkin tidak dipenuhi dengan cara yang tepat pada masanya atau sama sekali; risiko bahawa transaksi yang dicadangkan dan pengumumannya boleh memberi kesan buruk kepada keupayaan YNAP untuk mengekalkan pelanggan dan mengekalkan serta mengupah kakitangan utama dan mengekalkan hubungan dengan rakan jenama dan pelanggan mereka serta kepada hasil operasi dan perniagaan mereka secara umum; risiko bahawa masalah mungkin timbul dalam berjaya menggabungkan perniagaan YNAP dan Mytheresa, yang mungkin menyebabkan syarikat gabungan tidak beroperasi dengan berkesan dan cekap seperti yang dijangkakan; risiko bahawa syarikat gabungan mungkin tidak dapat mencapai sinergi pemotongan kos atau ia mungkin mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan untuk mencapai sinergi tersebut; keupayaan Mytheresa untuk bersaing dengan berkesan dalam industri yang sangat kompetitif; keupayaan Mytheresa untuk bertindak balas terhadap permintaan pengguna, perbelanjaan dan citarasa; keupayaan Mytheresa untuk bertindak balas terhadap sebarang wabak kesihatan semasa atau masa depan atau perkembangan kesihatan awam yang merugikan; keupayaan Mytheresa untuk memperoleh pelanggan baharu dan mengekalkan pelanggan sedia ada; pengguna produk mewah mungkin tidak memilih untuk membeli dalam talian dalam jumlah yang mencukupi; ketidaktentuan dan kesukaran meramal industri fesyen mewah; pergantungan Mytheresa terhadap perbelanjaan pengguna yang boleh dibelanjakan; dan keupayaan Mytheresa untuk mengekalkan tahap pesanan purata dan faktor-faktor lain. Jika satu atau lebih risiko atau ketidakpastian ini menjadi pernyataan, atau jika mana-mana andaian ini terbukti salah, prestasi operasi dan kewangan sebenar Mytheresa mungkin berbeza dengan ketara dari prestasi yang dijangkakan dalam pernyataan memandang ke hadapan ini.

Mytheresa tidak mempunyai kewajiban untuk mengemas kini sebarang pernyataan memandang ke hadapan yang dibuat dalam siaran akhbar ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran akhbar ini atau untuk mencerminkan maklumat baru atau kejadian yang tidak dijangkakan, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

Pencapaian atau kejayaan perkara-perkara yang diliputi oleh pernyataan memandang ke hadapan ini melibatkan risiko, ketidakpastian dan andaian yang diketahui dan tidak diketahui. Jika mana-mana risiko atau ketidakpastian ini berlaku atau jika mana-mana andaian terbukti salah, keputusan Mytheresa boleh berbeza secara material daripada hasil yang dinyatakan atau disiratkan oleh pernyataan memandang ke hadapan yang dibuat.

Anda tidak boleh bergantung kepada pernyataan memandang ke hadapan sebagai ramalan bagi peristiwa-peristiwa masa depan. pernyataan memandang ke hadapan mewakili kepercayaan dan andaian pengurusan Mytheresa hanya pada tarikh pernyataan tersebut dibuat.

Maklumat lanjut tentang faktor-faktor ini dan faktor lain yang boleh mempengaruhi hasil kewangan Mytheresa termasuk dalam dokumen yang dihantar kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) dari semasa ke semasa, termasuk seksyen yang bertajuk "Faktor Risiko" dalam laporan tahunan mereka pada Borang 20-F dan pada Borang 6-K (laporan keputusan suku tahunan). Dokumen-dokumen ini boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov dan di bahagian SEC Filings dalam seksyen Perhubungan Pelabur di laman web kami di: https://investors.mytheresa.com.

Maklumat tentang Mytheresa

Mytheresa merupakan salah satu platform digital mewah pelbagai jenama terkemuka yang menghantar ke lebih daripada 130 negara. Ditubuhkan sebagai butik pada tahun 1987, Mytheresa mula beroperasi secara dalam talian pada tahun 2006 dan menawarkan pakaian siap pakai, kasut, beg, serta aksesori untuk pakaian wanita, lelaki, kanak-kanak, produk gaya hidup, serta barangan kemas mewah. Pilihan susunan khas sehingga 250 jenama memberi tumpuan kepada jenama mewah yang tulen seperti Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino, dan banyak lagi. Pengalaman digital unik Mytheresa berasaskan tumpuan khas kepada pembeli barangan mewah, tawaran produk dan kandungan eksklusif, platform teknologi dan analitik yang terkemuka serta operasi perkhidmatan berkualiti tinggi. Syarikat yang disenaraikan di NYSE ini melaporkan Nilai Barangan Kasar (GMV) sebanyak €913.6 juta pada tahun fiskal 2024 (+7% berbanding Tahun Kewangan 2023). Untuk maklumat lanjut, sila layari https://investors.mytheresa.com/.

Maklumat tentang Richemont

Di Richemont, kami merancang masa depan. Portfolio unik kami merangkumi Maison yang berprestij, terkenal dengan kehalusan seni dan kreativiti mereka. Cita-cita Richemont adalah untuk membimbing Maison dan perniagaan mereka serta membolehkan mereka berkembang dan maju dengan bertanggungjawab dan mampan untuk jangka masa panjang.

Richemont beroperasi dalam tiga bidang perniagaan: Maison Barang Kemas yang merangkumi Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels, dan Vhernier; Pembuat Jam Tangan Khas termasuk A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, dan Vacheron Constantin; dan lain-lain, terutamanya Maison Fesyen & Aksesori seperti Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar termasuk G/FORE, Purdey, Serapian serta Watchfinder & Co. Selain itu, Richemont mengendalikan NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX dan bahagian OFS.

Saham 'A' Richemont disenaraikan dan didagangkan di SIX Swiss Exchange, yang merupakan penyenaraian utama Richemont, serta termasuk dalam Swiss Market Index (SMI). Saham 'A' ini juga didagangkan di Bursa Saham Johannesburg (JSE), sebagai penyenaraian kedua Richemont.

Maklumat tentang YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP (Kumpulan Yoox Net-A-Porter) ialah peruncit dalam talian terkemuka yang mengkhusus dalam kemewahan dan fesyen. Syarikat ini menawarkan gabungan unik kedua-dua produk dalam musim dan luar musim melalui platform berbilang jenamanya, termasuk NET-A-PORTER dan MR PORTER untuk fesyen musim semasa, dan YOOX dan THE OUTNET untuk koleksi musim lalu.

Syarikat ini memberi perkhidmatan kepada pelanggan global, dengan lebih daripada 900 juta pelawat dan pangkalan pelanggan kira-kira 4 juta pelanggan yang berbelanja tinggi. Operasinya merangkumi Amerika Syarikat, Eropah, Timur Tengah, Jepun, tanah besar China dan Hong Kong SAR, dengan penghantaran tersedia ke lebih 170 negara di seluruh dunia. Ini meletakkan YNAP sebagai peneraju dalam pasaran mewah dalam talian yang berkembang pesat.

¹ Modal saham Mytheresa yang telah dicairkan sepenuhnya merangkumi saham yang diterbitkan, ditambah dengan pelan opsyen saham dan RSU/PSU yang telah diterima dan belum diterima yang diselaraskan mengikut kebarangkalian.

Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.
 
Butiran Hubungan

Hubungan Mytheresa
Hubungan Media untuk perhubungan awam
Mytheresa.com GmbH
Sandra Romano
telefon mudah alih: +49 152 54725178
e-mel: sandra.romano@mytheresa.com

Hubungan Media untuk akhbar perniagaan
Mytheresa.com GmbH
Lisa Schulz
telefon mudah alih: +49 151 11216490
e-mel: lisa.schulz@mytheresa.com

Butiran Hubungan untuk Perhubungan Pelabur
Mytheresa.com GmbH
Stefanie Muenz
telefon mudah alih: +49 89 127695-1919
e-mel: investors@mytheresa.com

Richemont Contacts
Pertanyaan pelabur / penganalisis: +41 22 721 30 03; investor.relations@cfrinfo.net
Pertanyaan media: +41 22 721 35 07; pressoffice@cfrinfo.net; richemont@teneo.com

Hubungan Media untuk akhbar perniagaan
BOC Consult GmbH
Ruediger Assion
telefon mudah alih: +49 176 2424 7691
e-mel: ruediger.assion@boc-consult.com
 
Sumber: MYT Netherlands Parent B.V.

--BERNAMA